Diferents rostres ens mostren un Iran on tradició i modernitat conviuen i es confronten. Erfan ens convida a descobrir un país tan misteriós com culte a través de la música i les seues gents. Ell és un jove kurd, divertit i irònic, que vol convertir-se en director de cinema. Canta, escriu poesia, viu amb els seus pares i el seu lloro, però no sap res de l’amor…