María treballa amb el seu germà Ángel en un negoci familiar, el molí industrial del poble, que va abandonar fa anys. Ella, bandejada de tot, treballa metòdicament per a sobreviure mentre els amics d’Ángel contemplen amb satisfacció el retorn de María, assaborint el seu fracàs vital. Ángel contracta a Miquel, i entre ell i María naix una admiració mútua. La presència de l’estranger causa temor perquè Miquel ha estat en la presó i a més hi ha alguna cosa místic en ell capaç d’influir en els altres.